#HBM

SemiAnalysis 这期播客把 GLM 5.3 拆得很细：架构没动全靠后训练，还从第一天就适配七大国产芯片，安全攻防圈都在拿它替代闭源模型。

shao__meng@shao__meng11 个信源在谈原文

三星和 SK 海力士在 HBM 内存上较劲，都想锁住 Nvidia 和 OpenAI 这些大客户的订单，看看谁的产能和良率能赢。

Rest of World@restofworld11 个信源在谈原文

把近存投资拆成三层讲得很清楚，从最稳的内存到还在赌的新路线，帮你分清哪些是真机会哪些是故事。

AI Will@FinanceYF5原文

Samsung 在 HBM 上份额翻倍，跟 SK Hynix 打得有来有回，Nvidia 和 OpenAI 成了两家争抢的买家，这局挺有意思。

Rest of World@restofworld11 个信源在谈原文

韩国两大家emory巨头打起来了，都在抢Nvidia和OpenAI的HBM订单，想知道你的显卡为什么缺货可以看看

Rest of World@restofworld11 个信源在谈原文

Samsung 第三季度利润预计大涨，主要是 HBM 这类 AI 内存芯片需求带动的，想了解芯片行情的可以看看。

Tech in Asia@Diya Lal8 个信源在谈原文

三星这个季度赚疯了，营收翻倍还多，利润涨了近8倍，全靠AI服务器抢HBM内存芯片，想了解存储行情的看看。

Samsung 在 HBM 市场份额翻了一倍，快追上 SK Hynix 了，两家都在抢 Nvidia 和 OpenAI 的订单，芯片圈又热闹了。

Rest of World@restofworld11 个信源在谈原文

内存缺货涨价的当下，苏姿丰跑去首尔见三星芯片一把手，3 月刚签的 HBM 供货合作怕是要加码，关注算力成本的你值得留意。

三星靠 AI 存储需求赚翻了，利润暴涨近九倍，但 DRAM 涨价明显放缓，行业开始担心这波好日子快到头了。

韩国两巨头在 HBM 内存上较劲，都想抱紧 Nvidia 和 OpenAI 的大腿，背后是 AI 算力供应链之争。

Rest of World@restofworld11 个信源在谈原文

南亚科技要在屏东建 3D 封测厂了，用 TSV 和晶圆堆叠技术做类 HBM 内存，专门抢 AI 芯片的订单。

三星高管透露HBM产能占比将大幅提升，AI关键元器件供应格局将变。

TrendForce 把 2027 年 HBM 均价预期上调到同比涨 121%，还拆了 8Hi 和 12Hi 堆叠的账，做硬件采购的可以看看

韩国两大内存巨头打起来了，Samsung 和 SK Hynix 都想抱紧 Nvidia 和 OpenAI 的大腿，HBM 芯片争夺战看着挺有意思。

Rest of World@Ananya Bhattacharya11 个信源在谈原文

DeepSeek 新发布的 V4.1-Flash 技术报告，优化了预填充计算、HBM 缓存、SSD/主机持久化缓存和缓存失效恢复，还用了近似的 SWA Bounded Replay 替代长期保存局部缓存状态。

shao__meng@shao__meng原文

华为和寒武纪都涨价了，AI卡成本要变高了。

官方一手pandaily@[email protected] (Pandaily)原文

中国AI芯片厂商因为HBM短缺涨价了，影响Nvidia的替代品策略。

美光HBM产能翻倍，重点供应NVIDIA Rubin GPU，12Hi HBM4占比将大幅提升。

三星70%产能被长期合同锁定，HBM长协价仅为现货五分之一，微软英伟达谷歌都是客户。

SK海力士在美国建HBM生产基地，2029年下半年量产，填补美国本土HBM产能空白。

SK海力士CEO预测存储短缺持续到2030年，HBM需求在下行周期也不会暴跌

三星晶圆代工涨价最高15%，AI芯片需求太火爆，中国客户买单最积极，代工业务终于要赚钱了。

崔泰源亲口承认内存涨价太猛，预测2027年最缺货，连苹果都被抬价。想摸清AI芯片与存储供应链走势，这条采访信息量足。

应用材料财报超预期，营收91亿美元大增25%，还发布了六款芯片设备，搞DRAM和先进封装的可以看看。

SK海力士要在美国建首座封装厂，2028年量产HBM，投38.7亿美元还拿了补贴，看AI存储布局的值得了解。

SK海力士砸54.3万亿韩元扩产，主攻HBM和NAND，AI存储需求确实凶猛。

SK海力士砸54万亿韩元建Y2和M17，专攻HBM和NAND，AI存储产能要爆发，存储价格还得涨。

一个工程师复盘自己的神预言：megakernels和推理ASIC都没戏，GPU调优会被RL接管，NVIDIA靠软件和HBM赢。

Latent.Space@latentspacepod10 个信源在谈原文