#光模块

这事挺值得留意的：微软自己出面向白宫和 FCC 施压，就为了保住中国光模块的进口渠道。Counterpoint 说中国厂商占全球三分之二市场，Coherent 和 Lumentum 产能根本补不上。做云和数据中心采购的人应该关注 FCC 规则走向。

华虹这家国内芯片代工厂要进军硅光子了，目标是 AI 光模块里的硅基器件，值得关心算力供应链的看看。

Tech in Asia@Naomi Li Gan原文

集邦出了份预测：AI 网络互连这块到 2027 年能到 2798 亿美元，交换机、光模块、DPU 谁占大头都拆好了，做硬件和投资的可以看看。

光模块厂商 Lumentum 财报爆了，净利润同比涨了 8478%，AI 数据中心光互连需求是真的猛，还拿了 50 亿美元的大订单。

长飞光纤三季报利润翻了 17 倍多，全是 AI 智算中心拉动光纤光模块需求，还能看到机构对光纤周期的多空分歧，做光通信的值得看看。

国内光芯片龙头源杰科技财报出来了，靠 AI 数据中心 800G 光模块需求，净利润涨了 8 倍多，毛利率 81.7%，想看 AI 算力上游生意可以做参考。

东山精密 Q3 净利润涨了 4 倍多，主要靠索尔思光模块和 AI PCB 两条线，刚好 H 股也在港股上市了，做供应链的可以看看财报细节。

光模块龙头中际旭创发了三季报，净利润翻了两倍多，800G 和 1.6T 光模块卖爆，想看 AI 算力产业链景气度可以看看这份数据。

激光设备大厂华工科技的财报来了，光模块带动利润涨了两成多，不过现金流是负的，备货烧了不少钱。

光模块龙头新易盛交出前三季度 318.5 亿营收、113.72 亿净利的成绩单，AI 算力需求带来的订单有多猛，从存货翻倍备货就能看出来。

Nvidia 和 Cisco 在搞新的 USFP 光模块标准，TE 和 Amphenol 帮忙做，以后搭 AI 集群的光互连可能都跟着这个走。

Tech in Asia@Naomi Li Gan原文

Lumentum财报显示AI光连接需求爆发，营收翻倍但账面巨亏，实际Non-GAAP利润大增，想了解光模块市场趋势可以看看。

光模块全球前十有七家是中国厂商，1.6T时代又转向光传输和CPO，想看懂AI算力供应链就看这篇。

官方一手Pandaily@[email protected] (Pandaily)原文

野村花旗说美国禁光模块影响有限，麦格理把Biren Technology目标价上调4.5倍，国产算力链预期在变。

官方一手pandaily@[email protected] (Pandaily)原文

中际旭创市值1.24万亿，一季度营收近200亿，对康宁玻璃桥技术回应明确：不是替代，自家技术能适配。

AI数据中心让光模块MCU火起来了，兆易创新和国民技术正在抢这块蛋糕，看看谁更猛。

官方一手pandaily@[email protected] (Pandaily)原文

光通信产业链迎来AI算力红利，做数据中心、算力基建的团队值得关注——订单排到2028年，特种光纤价格暴涨10倍，上游产能缺口就是机会窗口。

AI光互联是数据中心和算力基础设施的关键瓶颈，POET与Lumilens的合作直接推动800G/1.6T光模块量产，做AI基础设施和光通信的开发者值得关注这一技术路线。