AITOPAI热报

2h26

general · 首次出现 2026-06-16 · 最近出现 2026-10-01 · 累计提及 4

综述

2H26 指的是 2026 年下半年（2026 年 7 月至 12 月），在存储与消费电子行业报告中被广泛用作时间预测节点。当前多家调研机构对 2H26 的预判集中指向一件事：存储芯片供应紧张可能进一步加剧，价格涨幅或远超上半年的水平。

2H26 存储价格预期：NOR 闪存与 SLC NAND 涨幅放大

  • TrendForce 预测：NOR 闪存增产有限，高容量产品价格 2026H2 恐翻倍 —— 该机构认为由于原厂扩产意愿有限，高容量 NOR 闪存在 2H26 价格存在翻倍风险。
  • TrendForce：预估 2026 年下半年 SLC NAND 价格将上涨 120-170% —— SLC NAND 被预估在 2026 年下半年上涨 120-170%，涨幅高于此前预期。
  • TrendForce：利基型 NOR、SLC NAND 闪存 2026H1 合约价双双翻倍 —— 作为对照，2026 年上半年这两类利基型存储合约价已经翻倍，说明涨价是趋势的延续而非突发事件。

    • 2H26 需求侧：新品带动下的供需博弈

  • 郭明錤称苹果折叠屏手机可能重演 iPhone X 剧本：同场发布、较晚开卖，供应紧张延续至年底 —— 分析师郭明錤预计苹果折叠屏手机可能采用与 iPhone X 类似的发布节奏，供应紧张或持续到年底，这会进一步占用 2H26 的关键元器件产能。
  • Omdia 报告 2026Q2 印度平板出货量：三星同比增 2.6%、苹果增 34.5%，联想增 89.9% —— 需求端并未降温，2026Q2 印度平板市场三星同比增长 2.6%、苹果增长 34.5%、联想增长 89.9%，终端销量的扩张对上游存储供给形成持续压力。

    • 当前焦点与观察点

    综合来看，2H26 的核心争议在于涨价幅度：利基型存储（NOR、SLC NAND）在 2026 上半年已实现合约价翻倍，而下半年的最新预测将涨幅推高至 120-170%，甚至出现高容量产品翻倍的判断，这与历史上存储周期见顶前的走势有相似之处。

    对产业观察者而言，值得跟踪的变量有三个：一是原厂是否在 2H26 实质性提高产能，这是价格预期能否兑现的关键；二是苹果折叠屏等旗舰新品若延续供应紧张至年底，可能加剧高端存储的排挤效应；三是终端需求（如印度平板市场苹果增 34.5%、联想增 89.9% 的高增长）能否维持，决定涨价向主流产品扩散的速度。若需求走弱而供给释放，2H26 的涨价预期也可能被修正，建议以季度合约价数据为准动态验证。

    相关报道

    5 条在档