#行业分析

The Information 的数据很有意思：模型领先 10 分智力，带来的开发者流量从 69% 掉到 20%，做模型的红利在缩水。

The Information@theinformation11 个信源在谈原文

有人把 9 家大模型和机器人数据公司的收入、毛利、融资全摆出来对比，还给了三个判断这类生意值不值得投的关键问题，做这行的值得看看。

AI Will@FinanceYF5原文

Lightspeed 给了一个判断机器人能否上岗的框架，通用模型配专用硬件还是反过来，讲得很清楚

AI Will@FinanceYF52 个信源在谈原文

一个挺反直觉的数据：9个品类里还没有AI产品挤进Top 100，做消费AI的可以看看这个空档。

AI Will@FinanceYF5原文

日经亚洲这篇分析讲了AI竞赛里不太光鲜的那一面，想了解竞争背后真实成本的话可以看看原文。

Nikkei Asia@NikkeiAsia原文

Meta Muse爆火，美银警示AI智能体可能绕过苹果生态，威胁苹果服务收入，苹果股价应声下跌超2.5%。

a16z的David George拆解了为什么押注OpenAI：不是模型最强，而是渠道最强，观点挺反直觉的。

a16z@a16z11 个信源在谈原文

Epoch AI 新报告讨论了一个有意思的问题：大家都不卷模型了，API 价格还会降吗？关心成本走势的可以看看全文。

AI Will@FinanceYF54 个信源在谈原文

这篇分析讲的是中国做 AI 的公司里，做出口生意的比只做国内市场的更赚钱，角度挺不一样的，可以看看。

The Business Times: Tech原文

这篇AI分析的WAIC讲稿摘要，帮你快速抓住大会重点方向，不用翻几十页演讲稿。

向阳乔木@vista8原文

这文章讲清楚了为啥那么多AI浏览器都抢不走Chrome的用户，挺实在的行业观察。

官方一手pandaily@[email protected] (Pandaily)原文

别被AI乐观派忽悠了，Gary Marcus用铁路和航空的类比讲清了泡沫破裂后硬件可能迅速贬值的现实，值得一看。

Gary Marcus@GaryMarcus原文

EpochAIResearch用1600+招聘信息扒出中国六大AI公司的真实布局，不看报告不知道他们在抢什么人。

官方账号Epoch AI@EpochAIResearch原文

TCL拿显示面板技术切进AI芯片封装，玻璃基板需求涨了，这家公司估值可能要变天。

官方一手Pandaily@[email protected] (Pandaily)原文

做 AI 应用或平台生态的团队值得关注——Anthropic 的“平台+应用”双线策略正在重演微软历史，看完你会重新评估与模型厂商的合作风险。

官方账号Decoder@Maximilian Schreiner11 个信源在谈原文

看看AI烧钱有多猛

rohanpaul_ai@rohanpaul_ai原文

微软前高管用内部视角戳破了AI投资泡沫的真相，做AI战略决策或关注微软生态的从业者值得一看，看完会对巨头AI变现的困境有更深理解。

OpenAI 的发布节奏和舆情操作值得关注，做 AI 行业分析或竞品追踪的团队可以从中看出其策略套路，建议点开了解背后的博弈逻辑。

AI Will@FinanceYF511 个信源在谈原文